АЛРОСА успешно разместила евробонды на 500 млн долларов

АЛРОСА разместила 5-летние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 4,65 процента годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России, сообщил 2 апреля руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (со-организатор размещения) Андрей Соловьев, передает ТАСС.
«Книга заявок на пике превысила 2,5 млн долларов. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», — сообщил Соловьев.
По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29 процентов выпуска, из континентальной Европы — 20 процентов, из России — 18 процентов, из США — 17 процентов, из Швейцарии — 11 процентов. 5 процентов выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
При этом 66 процентов выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34 процента бумаг купили банки.